故事描述民国初年，北方军阀混战，民不聊生，纷纷向南逃 难。王(🕘)绪(郭追 饰)、金正平(罗莽 饰)和鱼汉生(江生(🈹) 饰)三(🆙)位武功高强的青年，也夹在难民群中，来到战区边沿(⏫)的某(🍎)镇。该镇富家子弟陈祖光(鹿峰 饰)，为地方民团首领；一次(🚥)，王因出手营救一女难民，致遭陈之手下追捕，幸得美艳的风尘女子红菱(🐑)(楚湘云 饰)所救……