公元前六世纪，孔子（周润发 饰）受到鲁定公(🍽)（姚鲁 饰）赏识，从中督宰晋升为大司(🧠)寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受(📳)到了重重阻力。他因阻止季桓子（陈建斌 饰）家奴免受陪葬，而与之(♊)结怨。他随鲁定公赴齐国会盟，与齐景公（马精武 饰）和大夫黎鉏（王绘春 饰）(🔘)斗智斗勇，维护了鲁国(🦊)的利益，讨回三城，因此(🌴)出(🏵)任代国相。他提出隳三都的政策，引发佞臣谋反，在平叛之后，季桓子假传(🎯)圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率颜回（任泉 饰）(⛰)、子路等(🏼)弟子开始游历各国。在卫国，孔子(👵)得到卫灵公的尊重，获俸粟(🖇)6万石。他见到(👡)了卫灵公的夫人南子（周迅 饰），并在交谈中展现了正气凛(🕐)然的君子风范……