公元前六世纪，孔子（周润发 饰）受(🔌)到鲁定公（姚鲁(🔝) 饰）赏识，从中督宰晋升为大(💃)司寇，这让他(💟)得以实行自己的以礼治国的执政理念。但(👣)是，三桓独霸朝纲，也让孔(👦)子感受到了重重阻(🤞)力。他因阻止季桓子（陈建斌 饰）家奴免受陪葬，而与之结怨。他随鲁定公赴(🐕)齐国会盟，与齐景公（马精武 饰）和大夫黎(🌕)鉏（王绘春 饰）斗智斗勇，维护了鲁国的利益，讨回三城，因此(😕)出任代国相。他提出隳三都的政策(🏛)，引发佞臣(🔘)谋反，在平叛之后，季桓子假传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔(💄)子率颜回（任泉 饰）、子路等弟子开始游历各国。在卫国，孔子得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他见到了卫灵公的夫人南子（周迅 饰），并(🏀)在交谈中展现了正气凛然的君子风范……