1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝(🍖)胭脂因为一盒胭脂，被意外(🔗)卷入了国(🗺)民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他(💍)正是胭脂的闺蜜(⬜)冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨(🚮)死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子(💧)雄的(🆗)下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘(🖱)。