1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝(🚝)家大小姐蓝(🎞)胭脂因为(🏆)一盒(🥌)胭脂，被意外卷入了国民党救国(👮)会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨(🔉)之入骨(💕)。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向(🗄)渗透进日本特高课，期(🧝)间也(🔦)与胭脂和曼娜结缘。