1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处(😑)长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼(⏫)娜(Ⓜ)的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄(🐱)的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜(👜)伏在同一部门的共产党情报员周宇浩(📨)大(🏿)胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期(🍑)间也与胭脂和(🛵)曼(❕)娜结缘。