1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏(🏑)的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此(📁)对胭脂恨之入骨。同时，冯子(🖤)雄的下线间谍“影子(📫)”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜(🥅)伏在同一部门(⛎)的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份(🔊)反(🙉)向渗透进日本特高课，期(🛸)间也与胭脂和曼娜结缘。