1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国(🚠)会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍(💔)——上海军需处处长冯子雄(🏌)，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄(🐏)拒(🌛)捕惨(🗑)死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影(🍪)子”在国民党(🕤)的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。