1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中(👜)，揪出了潜伏的日方间谍(❗)——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父(⏲)亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从(❔)此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的(🛏)下线(⛄)间(♟)谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和(🤜)曼娜结缘。