1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼(🛌)娜的父亲。冯子(🚵)雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子(🚡)”在国民党的锄奸(🌡)行动中身亡，与(😭)他潜伏在同一部门的共产党情(🤗)报员(🏌)周宇浩大胆冒充“影子”的身份反(🌸)向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。