1937年8月，淞沪会战之(🌕)前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为(🎾)一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗(🆎)之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海(🐢)军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死(🖊)，曼娜从(〽)此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在(📐)同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向(🤼)渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。