1937年8月(🕳)，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗(⬜)之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲(😶)。冯(🏑)子雄拒捕惨死(📮)，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间(💀)谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆(📘)冒充“影子”的身份反向(🎾)渗透进日本特高课(✴)，期间也与胭脂和(⏱)曼娜结缘。