元末，群雄并起，天下大乱。武当为(🌾)长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚(🍡)朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友(🗞)。在大(♊)漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋(🚁)投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐(🚕)，欲跳崖(🔞)自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈(📇)蓉因有孕来(📳)找朱，却发(🏺)现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤(💤)不已。赤(📫)必烈得知邱处(🚑)机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀(🥏)，创出太(🐯)极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马(🏼)皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐(🕟)武当，不问江湖。