元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈(🏮)福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首(🚠)领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当(⚓)，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜(🐓)，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下(🐘)，但被奸人所害，伦为乞丐，欲(🔠)跳崖自尽，幸遇逃脱的君(🔗)宝相救，重拾信心。与朱相(🛅)恋的沈蓉因有孕来找朱(🖐)，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤(📘)。邱临死前给君宝留下八字(♑)秘诀(🍢)。君宝领悟秘诀，创出太极(🥒)拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇(📶)后赶(🙃)来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。