元末，群雄并起(💔)，天下大(🍟)乱。武当为长春真人邱处机(🖲)百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴(💞)的养女马芝兰、富家(📻)女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练(🐒)多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相(🔼)救，重拾信(🔌)心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎(🙇)气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死(💰)，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八(💅)字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大(🐟)开杀戒，连三丰也(👯)不放过(🤜)。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来(💯)求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。