元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱(🕢)处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、(👉)义军首领郭子兴的养女马芝兰、富(🏾)家女沈蓉来到武当，与邱处机俗(🚜)家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年(🕚)的赤必烈带火郎、雪(🆔)鹰(📟)来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身(👑)郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心(👮)。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为(🐈)了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君(🔱)宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临(😇)死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀(👁)，创(🗿)出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒(🌙)，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无(🎱)奈放过朱，归隐武当，不问江湖。