元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇(🍸)觉寺和尚朱元璋、(🛅)义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好(⛳)友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑(➰)战邱(🐼)，邱重伤生死未卜，君宝被(🍋)擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但(🤼)被奸人(🔄)所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕(🚖)来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝(🍗)悲愤不已。赤必烈得知邱处机(🌹)未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给(♌)君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀(🌍)，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑(💓)直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。