元末，群雄(🖨)并起，天下(🍅)大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和(🍿)尚朱元璋、义军首领郭(🧗)子兴的养女马芝兰、富家女沈(🎲)蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱(🤘)元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找(🚠)朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已(📄)。赤必烈得知邱处机未死，再(🉐)次来武当山决战，两败(🥔)俱伤。邱临死前(🃏)给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳(🍋)，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲(🥪)杀朱，马皇后赶(🌫)来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江(🍩)湖。