元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴(🍖)的养女马芝兰(⛸)、富家女沈蓉来到武当，与(🗞)邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火(🐫)郎、雪鹰来武(😅)当挑战邱(🎓)，邱重伤生死未卜，君(🦖)宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被(😵)奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心(😄)。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了(🛀)胎气，难产而死，君(🕣)宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创(🥡)出太极拳，改名张三丰。朱称帝后(🤸)大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀(🎉)朱，马皇后赶来求情。三(🥛)丰无奈放(🕒)过朱，归隐武当，不问江湖。