元末，群雄并起，天下(🔰)大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未(🥕)卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但(🌛)被奸人所害(🚿)，伦为乞丐，欲跳崖自(🌕)尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈(🥂)蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝(🐆)兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不(🧙)已。赤必烈得(💇)知邱(📸)处机未死(🌂)，再次来武(👬)当山决战(🤵)，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀(🔉)。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒(📟)杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐(😕)武当，不问江湖。