元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义(📅)军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女(♓)沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带(💩)火郎(💑)、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身(🛴)郭(🖕)子兴麾下，但被(📶)奸人(❣)所害，伦为乞丐，欲(🕎)跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找(🧝)朱，却发现朱(🧓)为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气(👭)，难产而死，君(🐙)宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次(⏫)来武当山决战，两败俱伤。邱临死(🏅)前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大(🎖)开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归(♍)隐武当，不问江湖。