元末，群雄并起，天下大乱(🎓)。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友(🔴)。在大(🌈)漠苦(🈁)练多年的(🆎)赤必(📊)烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤(🏘)生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰(🎇)完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已(🐯)。赤必烈得知邱处机未(🛸)死，再次来武当山决战(🛢)，两败俱伤。邱临死前给君宝留下(🀄)八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过(🤧)。三丰怒(🦄)杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情(📯)。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。