元末，群雄并起，天下大乱。武当为长(🥤)春真人邱处机百岁办(🚂)祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君(👩)宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为(♌)乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉(🐵)因有(🍔)孕(🐨)来找朱，却发现朱为了兵权(🎡)与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必(🛶)烈得知邱处机未死，再次来武(✊)当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘(🧗)诀(😄)，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后(🍆)大开杀戒(🥛)，连三丰(🍌)也不放过。三丰怒杀十八龙骑直(🥊)闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。